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陈(chen)健玮：关注五个(ge)方面的投资机会(hui)：一是(shi)科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能(neng)驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分(fen)红能力(li)和意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分(fen)领域龙头价值(zhi)重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出(chu)现明显(xian)低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进(jin)行逆向布局。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩲👘，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👄🥥🩲。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👅，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💗🍑💟👘👡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💟😻，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💟🍄👝🍑🧅，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💕👗。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍈💯。

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2👿、基本面。铜精矿方面👄👢👡，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识👙👡🥭🥭，成为高铜价的有力支撑因素🎒🩰😠🥦。精铜方面🧅🍆👢🥕🥻，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🧅🍍，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🌽👅🩱，二季度的下游需求在电网订单🥔🍊🥑🥕、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🤬🥬🍊🍆，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🥔，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征👡💗🥔🍋。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍆，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🍇，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👛。

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1、不(bu)过，让市场意外的是(shi)，这次BD授权却带崩了(le)公司股价(jia)。6月(yue)26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出(chu)现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波(bo)动下行(xing)后，收盘前止(zhi)跌(die)小涨1.5%，收盘(pan)报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股(gu)，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代(dai)命题(ti)的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振(zhen)的效果。