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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人🍆、半导体🥿🥦🍌、智能驾驶等🍆🥬，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👗🧡，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🍎😠、资本👝🥬、产业更容易形成共振的效果。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油(you)食(shi)品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持(chi)续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国(guo)补(bu)政策提振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利(li)有(you)望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中(zhong)报饰(shi)品、美容护理部分(fen)领域(yu)增速有望改善 。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场👛，他向《财中社》表示👿💛👚💝，“实际上🥥🤍，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在的💗💓😈。”

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二是创新(xin)敏感型(xing)资产，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型(xing)资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢(shu)中长期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振(zhen)幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

2、日前🍑🥾💕，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💌😠👢🍇，力求突破核心技术、响应市场需求🍉。其400G/800G产品保持批量出货👜，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🎒💕，1.6T等前沿产品加速推进🍏👙💝🧅，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👿👡🥦，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。