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从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或来自货币超预期宽松，A股(gu)在上涨(zhang)中弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀(zhang)回(hui)归节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元(yuan)走强，外资流出(chu)，外资持股占(zhan)比(bi)更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧(you)下，美元走强短期概(gai)率不大。

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我们的研究表(biao)明，这(zhe)种程度的不确定性对出口(kou)和GDP增长带来了巨大影响，甚(shen)至在(zai)未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已(yi)在数据中显现(xian)：2025年区域增速可能滑(hua)落至4%以下，明年的影响可能更大(da)。

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何杰(jie)表(biao)示，当前，综(zong)合改革“2.0”的蓝图(tu)已经绘就，关键在于抓好落地(di)落实。许多改革仍属(shu)于框架性、方向(xiang)性的部署，需要结合实践需求，特(te)别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出😡😈🍆💯，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧄🎒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩱💋，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👿🍈💟，美元指数从低位101升至107🌽👘🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌👚🍋💛，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👠🎒🍌，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🩲👠，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍎，AH溢价指数从133升至151👘👘。当前来看💔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧅。