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陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球(qiu)宏观环境动(dong)荡中展现出强劲(jin)韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换(huan)新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在(zai)人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。

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2、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。