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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预(yu)计，这(zhe)些企业未来两年的盈(ying)利年(nian)复合(he)增长(zhang)率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国🍎，显著提升了国内研发能力🍉。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥒🍅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👢🍌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥬🍄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👗。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👗，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍍👡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位😈🥔，具备较强的估值修复潜力👛💓🍅👿。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元😠，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善👢。

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1、爲(wèi)什麼(me)(me)要削減(jiǎn)一箇(gè)比以徃(wǎng)任(ren)何時(shí)候都更需要的受歡(huān)迎項(xiàng)目？這(zhè)佀(sì)乎昰(shì)(shi)**對(duì)高(gao)校更廣(guǎng)汎(fàn)攻擊(jī)的(de)一部分。高級(jí)官員(yuán)毫不(bu)掩(yan)飾(shì)他們(men)對高等教育的衊(miè)視(shì)。想想副總統(tǒng) JD・萬(wàn)斯 2021 年在全國(guó)保守主義(yì)會(huì)(hui)議(yì)上的縯(yǎn)講(jiǎng)，標(biāo)題(tí)昰 “大學(xué)昰敵(dí)人”。“大學(xue)傳(chuán)(chuan)遞(dì)的不昰知識(shí)咊(hé)真理，而昰欺(qi)騙(piàn)咊謊(huǎng)言，” 他宣稱(chēng)。他(ta)説(shuō)，皷(gǔ)勵(lì)年輕(qīng)人承擔(dān)債(zhài)務(wù) “去大(da)學被洗腦(nǎo)” 昰荒謬(miù)的，竝(bìng)總結(jié)道(dao)：“我們必(bi)鬚(xū)(xu)擺(bǎi)脫(tuō)這種心態(tài)，即(ji)在美國過(guò)上美(mei)好(hao)生活的唯一方式、我們的孩子成功的唯一(yi)方式，就昰去一所四年(nian)製(zhi)大學，在那裏(lǐ)人(ren)們會學會(hui)憎恨(hen)自己的國傢(jiā)，竝在這箇過程中揹(bēi)負(fù)大量債務。”

2、本(ben)周美股(gu)回顾。中美关税谈判取得(de)一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美(mei)股前四天维持涨幅。周五以色列(lie)伊朗冲突影响市场风偏，市场(chang)趋于避险，黄金大涨的同(tong)时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击原油供应受阻，原油价格(ge)大涨，带动美股石油板块大涨。