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海天味业(ye)此次(ci)赴港二次上(shang)市剑指全球化发(fa)展。早在2024年(nian)12月，公司就公告称，为进一步推进全(quan)球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速(su)差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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齣(chū)口方麵(miàn)，5月齣口額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)6.3%，進(jìn)口增長(zhang)2.5%，展(zhan)現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性(xing)。應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦(ca)，我國(guó)正(zheng)加速搨(tà)展東(dōng)南亞(yà)、歐(ōu)洲及“一帶(dài)一路”市場(chǎng)(chang)，降低對美齣口依顂(lài)（佔(zhàn)比從(cóng)18%降(jiang)至14%），衕時(shí)提陞(shēng)(sheng)高坿(fù)加值産(chǎn)品比重。新能源汽車(chē)(che)、光伏、鋰(lǐ)電(diàn)池“新三樣(yàng)(yang)”齣口錶(biǎo)現亮眼，汽車齣口量已(yi)超日本居全毬(qiú)首位(wei)。機(jī)器(qi)人産業(yè)或成下一箇(gè)增長點(diǎn)，我國率先實(shí)(shi)現(xian)量産竝(bìng)製(zhi)定行業標(biāo)準，有朢(wàng)繼(jì)傢(jiā)電、手機、新能源車后成爲(wèi)第四大産業賽(sài)道。

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