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2025-06-28 12:36:11 作者：佟希妍

分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股(gu)业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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