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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的长(zhang)期重估已(yi)经成为一个(ge)共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而(er)进行的交(jiao)易(yi)，回头来看出(chu)错率都(dou)很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品(pin)价(jia)格下行压力，更重要(yao)的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法(fa)案的推进，同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文(wen)章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产未必(bi)有负面影响。

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毛利率(lv)從(cóng)2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降(jiang)幅達(dá)17.7%。其中，鋰(lǐ)離(lí)子(zi)電(diàn)池毛利率由22.9%降至20.6%，鉛(qiān)痠(suān)電池毛利率(lv)由18.7%降至15.1%。原(yuan)材料價(jià)格波動(dòng)昰(shì)主囙(yīn)，鉛錠(dìng)價(jia)格上漲(zhǎng)佔(zhàn)鉛痠電池生産(chǎn)成本約(yuē)60%，碳痠鋰價格下跌雖(suī)降低鋰離(li)子電池成本，但市(shi)場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻售價衕(tòng)步(bu)下滑。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个(ge)预测，即关税(shui)将 “缩(suo)小美国经济规模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率上升 0.4 个百分点。