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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡(gong)献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元(yuan)，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月(yue)单月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税(shui)影响调整背景下，高净(jing)值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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一个(ge)大(da)背景：国际局势变**织，全球(qiu)主要国家或进入军费高增周期。以美国为例(li)，其(qi)2026财年(nian)国防预算(suan)突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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中信证(zheng)券认为，对于银行的投资策(ce)略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响(xiang)，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍑💋，总需求增速结束三年低迷和下行🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代👡，A股自由现金流收益率不断提升🍋🩱🍊。而2018年以来🥔🍑🍊👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞💋🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒👅🤬。据估算💖🥑🩱🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽🍍💘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😠🍑🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥，是重要的选股方向

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1、注：需要特别提醒(xing)的是，近期(qi)市场(chang)波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预(yu)示未来表现，基金(jin)投资可能产生(sheng)亏损。请投资者务(wu)必根据(ju)自身的资金状况和风险承受(shou)能(neng)力(li)理性投资，高度注意(yi)仓位和风险管理。

2、新(xin)乳业原是新希(xi)望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望(wang)剥离，六年多后冲(chong)刺(ci)深(shen)交所上(shang)市。2016年，新希望乳(ru)业的营收规(gui)模超(chao)过40亿(yi)元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年(nian)1月上市。上市以来，刘永(yong)好未减持过新(xin)乳业(ye)的股份，这(zhe)次是他首次减持该(gai)公司股份。