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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💓👚。总体来看👗🥬👠，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍋、质量类风格的表现。实际情况来看👢💋，6月市场走势维持了震荡的趋势👘👢，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👿🥔，由于伊以冲突的影响👚🥬👠👗，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👿🧅，科技龙指数表现较好。

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流动(dong)性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🍅，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判👞💌🍋。”

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根据行业中观景气🥕😠、宏观周期、筹码🥑、估值🧄👅🥬😻、换手率🍇👝🍊💯👚、政策💗🍍、赛道价值等维度对重点行业评分👿😈👠，本期得分较高的行业主要有工业金属🤬、汽车零部件🥿🥝、乘用车、光伏设备、电池💓🍏🍑💞、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力🍈👄🥕🍏、燃气等行业。

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1、尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧🩳👅👗、增长放缓背景下🍊，创投资本谋求退出有关🍈🍇🥕。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势👙👙，路径一是由EPS改善维持🍎，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡💋🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩳🩱；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚🍊，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤍🍍；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎💯💝，7月中报业绩期🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒。