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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🍌😈🤍；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁🍑、贵金属💋💋👘、工程机械、摩托车👚🥿、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👅💌🍇🍅，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👄。截至公告日💗👝👞，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🥾💞👡🎒，公司各主体生产装置与上游装置同步🥔，陆续开工生产💋🍍👠🍒。公司此前披露💔，根据上游装置检修及公司计划安排💔🍋🍓🥾👠，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备😡🍈💯🍆、容器、管线等进行检验🥦、检修🥦、维护和改造，确保装置本质安全💛🤍🥑🤍、生产平稳🤍。

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上证报中国(guo)证券(quan)网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司(si)拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按(an)总股本20172.8186万股扣除回购专(zhuan)户上已回(hui)购股份561.95万股)，按10股派发现金股利(li)1.25元(含(han)税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送红(hong)股，不以公(gong)积金(jin)转增股本，剩余未分配利润(run)留待后续分配(pei)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、成都先导：公司于2025年4月(yue)1日披露了(le)《成都先导(dao)药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告(gao)》，拟以现金受让股权的(de)方式合计取得南京海纳医(yi)药(yao)科技股份有(you)限公司约65%的股权。《股权(quan)收购(gou)意向书》签署后，公司积极组织交(jiao)易各方推进本次交(jiao)易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基(ji)础上，交易各方对本次交易方案(an)进行多次论证和协商，但未能就(jiu)本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意见。经公(gong)司充分审慎研究并与交(jiao)易对方(fang)友好协商(shang)，交易各方一致同意终止(zhi)本次(ci)交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、近期A股科技板块强势反弹🍑🍑👡🍋😈，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👛😠🥦🥔🥦，中东局势超市场预期平息🥑🍑🥬👜，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥔🥻💗，带动通胀预期下降🩳👗👞🍅，流动性环境改善💓💞，全球权益资产价格上涨；另一方面🍏🩳，特朗普近期在外交政策上的表态😻😡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👝👙，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💞🧄😠，故近期美元资产回流🍍🩱👅👛🥭，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧄🍍💗。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😻😡💘🩱👡。