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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🩳，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。

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負(fù)責(zé)人：我們(men)不會(huì)預(yù)設(shè)固定的齣(chū)貨(huò)(huo)比例，覈(hé)心(xin)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。如菓(guǒ)BC技術(shù)的(de)市場接受度咊(hé)(he)性價(jià)比持續(xù)領(lǐng)(ling)先，其份額(é)自(zi)然會提陞(shēng)。在業(yè)務(wù)重心上，我們在BC技術的研髮(fà)投入最爲(wèi)深入，TOPCon領(ling)域保(bao)持既(ji)定(ding)槼(guī)劃(huà)。

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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博(bo)弈叠加“去(qu)美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高(gao)可能。

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短期海外扰动增加，贵金属和油(you)气(qi)出现脉冲式修复。我们继续(xu)提示，新(xin)消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食(shi)新饮品(pin)、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身(shen)是(shi)符合基本(ben)面趋(qu)势投资的方向，在景(jing)气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持(chi)高举高打，股价上行趋势未(wei)结束(shu)。短期高位波(bo)动加剧，但还不是中级(ji)别风险。但我(wo)们仍(reng)审慎看待新消费赚钱效应扩散(san)行(xing)情(qing)，目(mu)前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、一位投管机构人(ren)士介绍，企业年金基金(jin)的资金虽然是(shi)长期的，但实践中(zhong)难以实现长期投(tou)资，主要原因(yin)在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能(neng)把企业年金考核(he)期变长，但目前的难点在于(yu)，企业内部(bu)负责人年金委托工(gong)作的人员也面临考核。如果一(yi)个季度所在企业的年金表现(xian)排名偏后，企业的相关负责人就会(hui)有一定压力甚至是合规性质疑——为(wei)什(shen)么要把企业年金委托给投资(zi)业绩差的(de)机构(gou)管(guan)理？

2、本週企業(yè)財(cái)報(bào)(bao)較(jiào)(jiao)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事(shi)務(wù)(wu)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)(za)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)(suo)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報。