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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍎🍇👅🎒，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥕、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍌🩳👜，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍊。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👙🥻🥑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥾🥝。此次整车环节向中上游零部件的让利🧄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞👞🥝，预计会逐步延续回暖态势🌽🧅🍆🩳。

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避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的👠。如果你拖着债务这个 “枷锁”💓💘🥥，就永远无法实现财务独立。令我有点震惊的是，在我们的文化中💞🍓🥒👄，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱买这个、那个或其他东西💌💛。”

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1、我们认为日本入境(jing)、本土消费均(jun)将继续(xu)面临较大的压力(li)。入境消费方面，我们认(ren)为游客(ke)数仍将保持增长趋势，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率(lv)较低(di)，难以成为入境消费的贡献(xian)项，体验类消费、纪念类商品表(biao)现应优于高价奢侈品消费。本土消(xiao)费方面，通胀压力尚未(wei)有回落迹象，员工涨薪幅度创新高，但实际工(gong)资转正或仍需时(shi)日。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计💕，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👅，约6成仓位布局高端👛💋、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🧄👡、调味👘🥻👿👞🥒、啤酒等细分板块龙头股🩳👄，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等🩲。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。