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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)(jing)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二(er)則(zé)昰由(you)增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wei)持下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈現一(yi)定(ding)的(de)震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下(xia)居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦(jie)段(duan)昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)(tuan)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容(rong)忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方(fang)增量資(zi)金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流(liu)入(ru)；三昰(shi)除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项(xiang)程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而(er)美(mei)”的大规(gui)模税(shui)收与支出法案。美(mei)国参议(yi)院程序性投票(piao)通过后，未(wei)来几天法案通过的可能性增加。据(ju)悉，这(zhe)项程(cheng)序性(xing)动(dong)议得到(dao)通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读(du)、辩(bian)论、修正案(an)投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交(jiao)美国(guo)总统签署。

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战略(lve)上，去年(nian)10月(yue)以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速(su)上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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1、今年(nian)以来(lai)，银行(xing)涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。

2、最终6月的(de)行业表现围绕伊朗(lang)以色(se)列(lie)冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。