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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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