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2025-08-15 23:28:01 作者：楚日纲

截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆👜，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍊🌽，短期Alpha环境减弱🧡🧅💖。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🥿👛，一季度受到成本端走强的带动👗，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🍋🥝💕🥿💞。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🩱🍍🍍👚，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势🍑🍅🥑🥬。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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對(duì)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多(duo)新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于業(ye)績(jī)缺乏支(zhi)撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整(zheng)體(tǐ)(ti)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場(chang)將進(jìn)入相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)時(shí)投資(zi)者對新産業趨勢闆(ban)塊的壓力(li)將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分(fen)領(lǐng)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等(deng)方麵(miàn)(mian)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推(tui)動(dòng)行業格(ge)跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍆，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍎👿💖。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💓。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🤬，但减配消费、能源与原材料。

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天天狠天天透天天伊人，2💝、不锈钢(gang)产业链，受到镍矿价格上(shang)涨😡，镍铁价格(ge)偏强运行🌽💋🍓🥝，且另一大(da)原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现(xian)相对强(qiang)势，而不锈(xiu)钢价格受宏观情绪影响(xiang)、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应(ying)持续增长，不锈钢产量累计(ji)同(tong)比增长10%至(zhi)1659万吨，其(qi)中200系同比增(zeng)长10%至441万吨，300系同比增(zeng)长11%至894万吨🥭🥝😈👚，400系(xi)同比增长5%至(zhi)322万吨(dun)，而需求端来(lai)看(kan)，不锈(xiu)钢内需增量不大👗🩱，而出口面临政(zheng)策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同(tong)比增长6%🥬。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节😠💖。

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