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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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“我認(rèn)(ren)爲(wèi)我(wo)們(men)不應(yīng)期待 7 月(yue)降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)(shu)投票成員竝(bìng)不支持(chi)。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能(neng)成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🥾🍆，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🥒🥕，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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2、本周市场各指数全面上涨🥾🧡👙，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🍌🩱🧅，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👅👡🍆，北证50指数上涨6.84%👿😡。