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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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2、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼(dao)唸(niàn)在(zai)近(jin)期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)(ling)、覈(hé)科(ke)學(xué)(xue)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)(ti)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆(mu)哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息(xi)報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所(suo)本月早些時(shí)候遇襲(xí)以(yi)來(lái)，這名伊朗高官(guan)首次公開(kāi)(kai)露麵。