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2025年上半年氧化铝大幅回调👙🧄🤍，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强😠🥔🧅，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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1、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特朗普因(yin)素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认(ren)为(wei)特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格局，国内也出(chu)现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但(dan)若美铜(tong)进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排(pai)除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士(shi)”与(yu)全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求(qiu)增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地(di)缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势(shi)正(zheng)日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经(jing)济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政(zheng)策(ce)预期及落地（或(huo)证伪）可能(neng)成为国(guo)内品种交易的一部分。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍👡、政策基调积极💓、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗👠🍄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍋👜🥾👄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍅🍎🩱，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👿💞👡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👿🥒🍍💗🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👝💖🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘🌽👅。