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大衆口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日(ri)招股，擬(nǐ)全(quan)毬(qiú)髮(fà)(fa)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔(zhan)90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股(gu)髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮售股份20.0港元；每手100股H股，預期H股(gu)將于2025年7月9日（星期三）上午九(jiu)時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期(qi)形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👅👠👚，目标已经直指去年11月的高点3509点🍊，且不排除会挑战3509点上方💌🌽🥒，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👠🍇，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💖🥦，后续仍有上攻空间🍓💞；而在“棋眼”仍有上行空间🧅🤬🍄🥝、全市场风险偏好提高的情况下🧄🥝👅🎒，军工💔👚、计算机💗、传媒、电子🍄🥾、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”😠🩱🧡，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、报告指出，黄金明年将(jiang)表(biao)现亮眼，预计其出口(kou)收入将达 560 亿澳元，成为(wei)澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿(kuang)石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨(zhang)。