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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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