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风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21🍋👝💘🍊🍆，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍑😈🧅💞🥾。文中指数成份股仅作展示🩲👗，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍈、评论、预测、图表、指标🍉😠🥭、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😠👙🥥，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👅🍓🍊、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💖🩰👠，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍊，基金投资需谨慎。

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下跌中的回落：美元走强💞，外资流出🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄🍊🍒，当前概率不大💛🥭。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥬💔💗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👛🍄🍌🩲，均为强美元之下👿🍍，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡😡💓👘🥾，跌幅更深🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💟，美元指数从低位101升至107👅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大🥥🍓🩰👝，外资加速流出🍓👘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👙，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍒。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠🥒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥬👞🎒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💋🥥🍒👛，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘🍊🍄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💔🥻💞👝。

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4、观点：价格(ge)方面，锂矿价格止跌企稳(wen)。供应端，周度(du)产量环比增加，6月产量供(gong)应环比增速明显。需求(qiu)端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库(ku)存重回增加，下游小幅减少，上游和中间(jian)环节有所增加。综合来看，需要(yao)考虑的是，一方面，当前矿(kuang)山端并未有新的停(ting)减产动作，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后，如(ru)果锂盐(yan)价格(ge)快速走强，生产和套保动力将再次显现(xian)，对价格进一步产(chan)生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶(jie)段性(xing)底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但(dan)实际基本面没有出(chu)现拐点。

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2、四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)商業(yè)(ye)庫(ku)存(cun)持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織(zhi)企業産(chǎn)(chan)成品(pin)庫存仍(reng)在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)(ji)，織廠(chǎng)原(yuan)材料庫存處(chù)于偏低水平。