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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒😻。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍄🧅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👅，成长性最好🤬🍊，不容易受到估值约束的行业，也就是说🩰🍏，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全(quan)社会(hui)智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基(ji)础(chu)设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期(qi)下相关产(chan)业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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综合以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、“7月市场可能会呈现指数突破上行👞🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡💯🍇💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🍑，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。