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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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TMT领(ling)域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3🧄👚、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👛🥔👅，预计OPEC+在三季度将持续增产👜👠🥭，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍌👛，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍇😠🥥😠💌，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥻🩰，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤬👡，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍏💞😠🍊，累库压力将贯穿下半年💌🍒，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥑👠🥑，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍋🧄👠👛。

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1、6月29日晚9点🥦，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩲🍇，“天地大观”自3月开幕以来🌽，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大(da)中城市商品房成(cheng)交面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环比(bi)下行(xing)2.57个(ge)百分点，30大(da)中城市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收(shou)窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；房地产(chan)开发投资完成额(e)累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比降幅(fu)扩大。