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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻👘💓👜、价格拖累等因素影响👿🌽💛🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿👙、必需消费🍇😻💌💛💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕💓💯💗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒🥦🥕，半导体、光学光电子🍊👜🍏、消费电子💞💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🥻🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑💘🥻、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥭、家电、家具💛😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🧄💯；此外贵金属、燃气👿👠🍋👡🥻、电力🥥、农化制品🎒🍑🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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以港股创新药为代(dai)表的医药板块在进入相对高位的(de)震荡区间后，依然吸引着资金布局，包括恒(heng)生创新药ETF（159316）、港股(gu)通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净(jing)流入超40亿元。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)(xiang)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了(le)對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降(jiang)息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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