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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥔。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👗💖💝🌽，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧅，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💞👞💋🍒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍓🥻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍏，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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因子行业内表现🍏，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩲、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)(jie)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖(shu)迴100億(yì)(yi)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元(yuan)。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)(ye)類(lèi)ETF小幅淨流入43億(yi)元，信息技術(shù)、軍(jūn)工(gong)、消費(fèi)(fei)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)(gou)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類(lei)ETF有朢繼(jì)續成(cheng)爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼(ji)續活躍(yuè)。

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