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结合细(xi)分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅(fu)回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期(qi)。

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1、▶ 结合工业企业盈利💞、库存周期👜、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👢💛，半导体🍈、光学光电子😈、消费电子👘、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗👠，算力租赁订单持续落地😈👗🥒👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅🥾👅，中报盈利或有改善，如汽车💟👜🧡、光伏🍋🍇🥿、自动化设备等🍆🥕👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**😡🤬，有望延续两位数增长🥝😡🩳，其中饮料乳品、农副产品🥾🥿🥾💌、家电🥿👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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