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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💌👙🍅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍅🩰💋💖。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍑、贵金属、工程机械、摩托车💔🍆👢、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥿👝👚🍏、保险的投资推荐💞💓，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”🍆。刘元说🤍，估值可以高一些，涨个一倍🥻，他们也会投💟。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资🥥，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”💕。

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付(fu)倍佳：上(shang)半年(nian)，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢(yi)价(jia)随弱美元(yuan)回摆，难(nan)言泡沫化(hua)。

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尽管中美经(jing)济周期处在不同的位置，但关税冲击带来(lai)的(de)不确定性正使得这两个全 球最(zui)大经济体在下半(ban)年的(de)经济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们预计(ji)三(san)季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对(dui)谨慎和预期(qi)管理为主；随着中国出口压(ya)力(li)和 美(mei)国经济压力在三季(ji)度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及(ji)海外(wai)美联储降息(xi)概率上升。

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1、何(he)涛：我也考虑过就这(zhe)么退休、做做投资。触动我的是(shi)一件小事，我小孩 2 岁多，他有次问我，爸爸你(ni)去干什么？我说，去工(gong)作挣钱。小孩说，“钱(qian)不是本来(lai)就有的吗？” 我担心以后小孩(hai)子会不会(hui)觉得不用奋斗，钱都是天上掉(diao)下来的？我要给孩子做个表率。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码🥕🍒、估值、换手率🍏🍉、政策、赛道价值等维度对重点行业评分👠🍇，本期得分较高的行业主要有工业金属🍇、汽车零部件🥕🍓🩲、乘用车👘💔、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🍅👢、半导体、计算机设备💟🧡、保险👘、电力、燃气等行业🩰🌽🩳。