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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025年5月汽(qi)车产量同(tong)比(bi)增幅(fu)扩大、销量同(tong)比增(zeng)幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数据，5月(yue)份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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