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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口(kou)现象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当(dang)前(qian)的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、背后原因(yin)来看，7月(yue)是中报(bao)业绩(ji)预告披露高峰期，市场对(dui)业绩(ji)关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘(pan)成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

2、展望下半年(nian)，地(di)产施工端复苏仍有堵点，城市更新(xin)在一(yi)定程度上(shang)弥补部分需求减量，但房(fang)建用钢整(zheng)体(ti)依然周期性下行。基建用钢(gang)环比上半年或有好转，但缺乏想(xiang)象空间(jian)。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走(zou)弱趋势，需要“两(liang)新”等政策(ce)进(jin)一步加(jia)码支撑。直接(jie)出口将维持高位，但(dan)对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落(luo)实(shi)节奏尚(shang)未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧(ren)性和炉料供(gong)给增(zeng)量。按当前钢厂利润和(he)下游库存走势(shi)，下半年产量预计窄幅波动。