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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交互影响，自去年底(di)投资(zi)者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商(shang)陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月(yue)利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及(ji)相(xiang)关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受(shou)国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现，消费品制(zhi)造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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金融监管(guan)总(zong)局局长李云(yun)泽表(biao)示(shi)正在大力推进金融资产投资(zi)公司(si)股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万(wan)亿。支持外(wai)资(zi)机构在理财(cai)投资(zi)、资产配(pei)置、保险(xian)规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取(qu)消，探索(suo)在更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突(tu)齣(chū)的低位(wei)主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交(jiao)投意願(yuàn)相對(duì)較(jiao)高。6月末7月初，流動性(xing)咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建(jian)議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。