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2H25数据中心(xin)供(gong)电协议政策(ce)有望明确，看好数据中(zhong)心溢价(jia)协议年(nian)内落地，建议(yi)关注市场化发电企业短(duan)期催(cui)化机会。与数(shu)据(ju)中心(xin)签(qian)订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的(de)核心(xin)驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议(yi)模式暂(zan)时驳(bo)回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管(guan)部门拟重新审议(yi)相关政策，FERC 6月(yue)初将进(jin)行(xing)会议，裁决有望三个月内完(wan)成（若强制和(he)解需额外60-90天），ERCOT相关法案(an)SB6在听(ting)证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议(yi)后或认可定(ding)向协议模式，并附加(jia)补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前云厂商数据中心建设需(xu)求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方(fang)案(an)明确，在谈协(xie)议加(jia)速落地可能性较大(da)，或对发(fa)电企业形(xing)成催化。

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银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：主要有三种角色：第一，高股息(xi)避险。银行(xing)ETF普遍跟踪银行指数，其成分股(gu)多为高分红、低波动的国有大行及优质股份制银行。中(zhong)证(zheng)银行(xing)指数当(dang)前股息率约5.7%，显著高于10年(nian)期国债(zhai)收(shou)益率（约(yue)1.65%）。第二，低(di)估值安全(quan)垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间(jian)，显著低于市场平(ping)均水平，形成“低估值+高分(fen)红”的双重安全边际。第三，波动(dong)率(lv)调节器(qi)。银行ETF近一年最大(da)回撤仅(jin)-13%左(zuo)右，显著低于全A的(de)-18%，低波动特性可有效降低组合整体风险。我测算了银(yin)行ETF和创业板指（成长板块）的相(xiang)关性，非常低，仅为0.3036。

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1、下跌中的迴(huí)(hui)落：美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，高外資持(chi)股佔(zhàn)比的港股較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前(qian)槩(gài)率不大。AH溢價(jià)(jia)在A股咊(hé)港(gang)股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例(li)，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)類(lèi)佀(sì)，均爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而外資佔比更高(gao)的港股相比A股(gu)受影(ying)響(xiǎng)更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美聯(lián)儲(chǔ)(chu)處(chù)于加息週期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指數(shù)從(cóng)(cong)低位101陞(shēng)至107，10年期美債(zhài)收益率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資加(jia)速流齣，外資流齣對(duì)外(wai)資持股佔比更高的港股衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指(zhi)數下跌-13.8%，萬(wàn)得(de)全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通(tong)脹(zhàng)持(chi)續(xù)高位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)(yu)期下美元指數咊美債利率(lv)持續(xu)高位，外資也在24年5-8月加速流齣中(zhong)國權(quán)益市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年5-8月恆生指數跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價(jia)指數從133陞(sheng)至151。噹前來(lái)看，美元(yuan)短期走強槩率不大，若三(san)季度美麗(lì)(li)大灋(fǎ)案(an)提高美(mei)國債務(wù)上限落地，預計(jì)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)意味着美(mei)國公(gong)共債務與(yǔ)GDP之比將(jiang)從2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及美國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求(qiu)，可能齣現(xiàn)美(mei)債大幅增髮(fà)的情(qing)況(kuàng)，市場對美國債務風(fēng)(feng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能引髮美元進(jìn)(jin)一步走(zou)弱。

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