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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称，一是(shi)伊(yi)朗出口节(jie)奏此前已(yi)被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗(lang)封锁霍尔木兹海(hai)峡，否则后期伊朗供应减量可(ke)在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产(chan)速度有望加快，炼厂备货意(yi)愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

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分化中(zhong)的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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