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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒🥦，逻辑跟此前几次不同🥾💝🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢💝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒💖🍆👙，A股自由现金流收益率不断提升🍇🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥿💝，截止6月25日，6月重要政策约148个😠。具体来看🥦，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电🥦🥻、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍌🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💗🍊🍉🧄，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥻🧄，积极推动金融开放合作以及高质量发展👝🍑😈👿。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧡，医药生物等持续发布👘👄。

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1、网友：从商业模式、企业文化、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么👘😻🥥🍈🩲？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。