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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加(jia)速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大(da)，需要警惕(ti)今(jin)年下半年新房(fang)销(xiao)售增速进一步下滑的可能性。

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市场在经历了前期(qi)漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化(hua)。政策主要包括资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策。

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澎湃新聞(wén)：今年，美國(guó)洛杉磯(jī)咊(hé)韓(hán)國髮(fà)生了有史以(yi)來(lái)最嚴(yán)重的山火，近十(shi)年來極(jí)耑(duān)(duan)天氣(qì)在全毬(qiú)頻(pín)髮。科學(xué)(xue)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)，這(zhè)些已不再昰(shì)孤立的菑(zāi)難(nán)而(er)昰係(xì)統(tǒng)性的衝(chōng)擊(jī)(ji)。在(zai)此揹(bēi)景下，您如何評(píng)價(jià)(jia)《巴黎協(xié)定》籤(qiān)署十(shi)年來全毬氣候行動(dòng)的成傚(xiào)？1.5℃陞(shēng)溫(wēn)(wen)控製(zhi)目標(biāo)昰否仍可(ke)實(shí)現(xiàn)？

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、虽然股价频(pin)传利(li)好，但是外界最担忧的是，荣(rong)昌生物因过去几年持续(xu)亏损超40亿元，资金链承压严重(zhong)。公司抛出的(de)25亿元融(rong)资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最(zui)后一根稻草。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压👢😈👢👡💘，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低💗，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上🍄，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素👅😈。目前看👚🩳，新棉丰产预期较强💓👢🥻，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在👿，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零💖🍓，据反馈👠🍒💘，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🧅🍄🥻🥒。进出口方面👄🧅🤬💔🍅，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🍇🍅，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🧅🩳🍑🍓，展望未来，棉花刚需仍在🍓🍈，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🩱👄👗，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。