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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销(xiao)均保持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速(su)；出口(kou)方面(mian)，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不(bu)断放松，但消费者(zhe)选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企(qi)高周转模式的终结，房企资金回笼滞(zhi)后，且与之相(xiang)配套(tao)的各类政策尤其融资政策尚未明(ming)晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使(shi)得房企拿地开发更加(jia)谨慎，加大土(tu)地出让(rang)难度，土地(di)成交(jiao)量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治(zhi)局(ju)会议提出(chu)加力实施(shi)城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的(de)资金能否有增(zeng)量支持，以及关(guan)注与房地产发展(zhan)新(xin)模式相适配的融资制度的出台(tai)。

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