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下半年美债和美元的定价(jia)将更加回归(gui)经(jing)济基本面(mian)数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周(zhou)重点关注(zhu)6月非(fei)农数(shu)据、职(zhi)位空缺(que)率和ISM PMI数据(ju)。7月截止日期前(qian)贸易(yi)谈判进展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案(an)的进展。

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6月28日，深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)(he)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去(qu)年以(yi)來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止(zhi)上(shang)市的(de)證券公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🩱💞👛，业绩维度指向利润分层🩲👅🍌，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压😠💌👄，利润向国企、产业 链上游集中🍓🧅，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍍🍏🤍🥻，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二👞🧡👝🍆💖，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥑， 结合资产荒背景下👄🍅🍌🥕，股市量能至少不弱👠🧄💖，量化资金在下半年仍有强话语权👘🩰，这利于小微盘的配置🍎。

2、而目前方兴未(wei)艾的(de)新(xin)产业趋势也是市场突破上行(xing)的关键力量，目前市场上(shang)正在演绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机(ji)器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海提速等。