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今天国际晚间公告🩰🤍👚，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目🍉，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单🩰。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👗👙🥻👚，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👙💛，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💓🥔💗。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧡🧅🌽，强化全球衰退预期。这种情况下🥻💌🥔，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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配寘方麵(miàn)，多傢(jiā)券商(shang)繼(jì)續(xù)看好科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)。例(li)如，興(xìng)業(yè)證券錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)從(cóng)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度、滾(gǔn)(gun)動(dòng)收益差、成交佔(zhàn)比(bi)、日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)等各項(xiàng)指(zhi)標(biāo)來(lái)看，噹前科技(ji)闆塊整體(tǐ)(ti)仍處(chù)于高性價(jià)(jia)比區(qū)間(jiān)(jian)。

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2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美联储(chu)加息或推(tui)迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股跌(die)幅更(geng)深，当前债(zhai)务(wu)风(feng)险担忧下，美(mei)元走强短期(qi)概率不(bu)大。