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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收(shou)窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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公司事业部执(zhi)行董事施鑫伟向界面新闻表示，目前(qian)研发部门在职(zhi)的(de)仅有一位(wei)应届生，“来香港(gang)主要想开发一套AI大模(mo)型。但从去(qu)年10月落户到现在，工资开到4万多了(le)都(dou)没招到合适人选。香港这部(bu)分的人才太短(duan)缺，计划借助(zhu)招聘会招揽5-6名(ming)研发(fa)人(ren)员。”

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赵宪成：上半年(nian)，港股(gu)主要经历了两(liang)轮上涨(zhang)：第一(yi)轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底(di)并开始快节奏反弹。

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陈健玮：影响港股(gu)走势(shi)的不确定(ding)性因(yin)素包括地(di)缘政治扰动、外(wai)部政策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板(ban)块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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