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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍌👅🥦。具体而言🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🍌，成长价值或相对均衡。具体来说👘👅，第一🍑👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍😠👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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本周公募调研(yan)选股策略和私募(mu)调研跟踪策略(lve)获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对(dui)中证800获(huo)得超(chao)额收益0.79%。

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对市场而言💟🍊，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🧡🍍🥭，000点区间震荡👞🩲👢，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍄💯🍏，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍊🥦🧡😈，上文分析显示🥝🥒👡🍑💛，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下💌，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🍑，投资者可以①短期适度降低仓位🍇🤍，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍏。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👄🍈🩳。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強(qiang)長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內(nei)需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)(juan)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求(qiu)看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)(ye)需求處于高位(wei)但錶現分(fen)化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)(feng)電(diàn)(dian)需求(qiu)持續(xù)增(zeng)長，汽車(chē)(che)、傢(jiā)(jia)電(dian)、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后(hou)期需求(qiu)預(yù)(yu)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)口仍處于高位(wei)，但關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)(ce)影響(xiǎng)逐步從預期(qi)轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年(nian)齣口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。

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