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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计(ji)，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电(dian)、汽车等大宗消(xiao)费(fei)相(xiang)关更新升级政(zheng)策。2）资(zi)本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等(deng)持续发布。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥭🧡，军工订单逐步放量👛😻🍋🍍，航空航天相关设备制造👄💝、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😡🍅💯；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍎💝；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💖🥭。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💯💖🍌，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥕👝👙💞。