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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基(ji)金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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德国电力价格(ge)在欧洲电(dian)力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月 7 日以来新高。

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短期市场(chang)向上(shang)突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指(zhi)数突破本身也直接推升了风险偏好。

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周思聪：全球经济增速(su)将对港股市场产生(sheng)重(zhong)要影响，货币政策的松紧程度和(he)财政(zheng)政策的力度(du)将直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环境，不同行业的(de)发展趋势将(jiang)影响相关板(ban)块的表现。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🥑、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分👿💞🍌👅。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、截面(mian)波(bo)动率来看，最近(jin)一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成(cheng)分股横截面波(bo)动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境(jing)减弱。