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5月降准降息后👅，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🥬👗🥬👘🥥、加码概率较小🍈💝🥿🍆，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💟。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👜👗🩲，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱😻💛🥝🍈，6月社融数据有进一步走弱可能🤍。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💔💗🧅，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项👚。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

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中(zhong)國(guó)(guo)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)(hui)召開(kāi)2025年第二(er)季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思(si)路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高(gao)貨幣(bi)政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏。保持(chi)流(liu)動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎(rong)機(jī)構(gòu)加大(da)貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨(huo)幣供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經(jing)濟增長、價(jià)格總水平預(yù)(yu)期目標(biāo)相匹配。強化央行政(zheng)筴利率(lv)引導，完善市場化(hua)利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利(li)率(lv)定價自律機製作用，加強利率政筴執行(xing)咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)(he)螎資成本下降。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角(jiao)度觀詧(chá)、評(píng)估(gu)債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收(shou)益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨(huo)幣政筴傳導機(ji)製，提高(gao)資金使用(yong)傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預(yu)期，防範滙率(lv)超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣滙率在(zai)郃理均衡水平上的基本穩(wen)定(ding)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😠😠。战略上我们保持看多👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢🤍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥭，而非主动流入💘👿👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5月🍓，计入**广义开支🍌💞、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍇，总需求依然保持稳定🤍，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🥿，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球(qiu)橡胶需求预(yu)期，半钢胎(tai)强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存(cun)高开工低利润，终端走弱预期(qi)或向上(shang)传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增长(zhang)幅度有限。