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黄金：我们认为尽管经济(ji)衰退风险转弱一(yi)定程度上削弱了金价(jia)持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力(li)去(qu)美元化与黄金(jin)价(jia)格(ge)中枢的持续上行，将利好金(jin)矿股的盈利提升，而具备增产预期，以及成本(ben)上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现(xian)补涨。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速(su)流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对(dui)美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。

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热门ETF方面(mian)，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全(quan)天成交额超4亿元(yuan)。从周度复盘看(kan)，连(lian)涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场(chang)内价格收平(ping)，多空(kong)力(li)量较为均衡，成交(jiao)额达22.87亿元，环比放(fang)量超25%，交投情绪进一步上扬。

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2、截至2025年5月30日，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额6.39亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！