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在货币政策基调上，2025年第二季度例(li)会延续了“适度宽松(song)”的提法。在(zai)下阶段货币(bi)政策主要思路方(fang)面，相(xiang)较于2025年第一季度例会“根(gen)据(ju)国内外经济金融形势和(he)金融(rong)市(shi)场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)(ping)級(jí)，對政(zheng)筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科技(ji)之間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估值(zhi)吸引力等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、近日，中(zhong)國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)(fa)佈(bù)了5份行政(zheng)處(chù)(chu)罸(fá)(fa)決(jué)定書(shū)，均指(zhi)曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)(gou)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務(wu)所，涉及3傢(jiā)會計所(suo)，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

2、总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家(jia)发(fa)改委(wei)和财政(zheng)部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前(qian)已向(xiang)地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部(bu)、商务部、金融(rong)监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优(you)化消费(fei)环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点(dian)举措。重(zhong)点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场(chang)景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。