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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各(ge)大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体(ti)呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🍇👘👠，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👙🍓，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💗，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🤍，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍄，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😠💋🍊、评论🍒、预测、图表🌽🥥💘👜、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍄💔🧅🥿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦🍎👞。另🌽👅，本文中的任何观点💓🩳🥕、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💟👜，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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经(jing)济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革(ge)政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预(yu)期(qi)，从历史来(lai)看(kan)，重要经(jing)济**政策是扭转中国(guo)经(jing)济走(zou)势(shi)和企业盈利的关键。

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1、景气方面🧡👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊、部分消费服务和信息技术领域😡🥑💞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥑💛🥻💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆💯👅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者(zhe)似乎越来(lai)越重视(shi)退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通(tong)过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴(jiao)费，这一比例创下新高。劳动者需要为从工资(zi)中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投(tou)入罗斯(si)计划，其(qi)增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。