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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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