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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👙。这一表现得益于多重因素共振：一方面💋👚，国内降准降息🧅💌🥕👙、财政发力推动经济温和复苏👡🥑👚🥔，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥻，在人工智能（AI）技术突破👞👛🍆😠、创新药加速出海🍒💗💌🧄、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥔🍈🍒😡。