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大国之翼🧡👝，大展宏图😡💝！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股😠🩱，其中央国企含量超46%👚😠🧄🍓，十大军工集团含量超20%👡🥬，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）😠🍋、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）🍎🍌🍍、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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政策端短期关注(zhu)投资和地(di)产领域增量政策，消费补贴加(jia)码概率较(jiao)低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注(zhu)重持(chi)续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每(mei)个月(yue)、每周的国补资金(jin)使用计(ji)划(hua)，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指(zhi)數上(shang)漲6.84%。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

2、短期(qi)铁水暂无(wu)大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱(ruo)，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱(ruo)预(yu)期。焦(jiao)炭供应弹性较大，产量(liang)变(bian)化将主(zhu)要取决(jue)于下游需(xu)求，阶段性受到(dao)焦化利润扰动。焦煤仍(reng)有下跌空间，焦炭价格仍(reng)将受到来自成本端的(de)拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大(da)幅下行预期(qi)，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重(zhong)点关(guan)注钢厂生产(chan)节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。