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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性(xing)趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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